时期:2015年06月10日 06:01:00&nbsp中财网

  
   文章加密:600271 文章简化:

宇宙航行的知识

编号:2015-026
  

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共用股份有限公司
   可以自由兑换的可以自由兑换的车

公司债

证据流通的
   保举机构(主承销品商):

柴纳国际信托封锁公司建造封锁

文章共用股份有限公司
   公司和董事会会员资历有价证券A的确实性。、非常与完好无损性,公报做成某事什么虚伪记载、给颠倒的的劝告性说起或有重大意义的少量承当一两个和协同负责任。
   要紧指出
   1、

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共用股份有限公司(以下简化共用股份有限公司发行人)、公司或

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”)可以自由兑换的可以自由兑换的车

公司债

券(以下简化“航信转债”或“本

可换倾向

已获柴纳文章人的监视办理政务会容忍,如此成绩的替换

公司债

券简化为“航信转债”,使结合加密为110031。
   2、如此成绩是24亿元。

可换倾向

,每张面值100元人民币,总共2,400万,240万手,按面值发行。
   3、这次发行的航信转债向发行人在截止过户日期结束的后指示在册的原A股合股表演优先于合理的,原A股合股优先于合理的后廉价拍卖部分地(含原A股合股废优先于合理的部分地)采用网下对机构封锁者合理的和经过上海文章市所(以下简化“呈送所”)事务处置系统网上物价发行相结合的方式进行,题词缺乏24亿元的部分地主承销品商认购。
   向原A股合股优先于合理的后廉价拍卖部分地网下发行和网上发行预安装的分派量使均衡为75%:25%。理由实践换得奏效,终极依照网下合理的使均衡和网上中签率属于分歧的道德标准决议终极网上和网下分派量。
   4、原A股合股可优先于分派航信转债标号为其在截止过户日期(2015年6月11日)结束的后指示在册的无效

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每股共用数

可换倾向

使均衡计算可拍卖

可换倾向

现款,话说回来按1,000元/手的使均衡换算为手数。,每1手是每一买卖单位。原合股优先于拍卖是经过,分派高压地带输送一致倾向。,号加密是704271,在网上优先于储蓄少于1手理由。原合股不得插上一手优先于股,也可以插脚买卖廉价拍卖后的优先于权。
  

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眼前的总正中目标的事为923,400,000股,鉴于ISS的优先于权分派使均衡的计算,原A股可抢先

可换倾向

总结上界为2。,399,917手,应用着的如此成绩的成绩

可换倾向

总共的。
   5、机构封锁者插上一手收买后的廉价拍卖,应交纳彩金,存款现款是其买卖总共的25%。。机构电网下的上限为500万元(5)。,000手),超越500万元(5)))),000只手只得是100万元(1),000手的整体倍。机构封锁者网下申购的上界为180,000万元(180千百万手),拿 … 来说,设想封锁者应用买卖上界。,需求惩罚的现款是45。,000万元。在网上,主承销品商谨慎的安顿和默示。
   6、普通大众封锁者经过上海ST插上一手买卖,733271招标加密,招标简化装运一致倾向。在互人际网网络上,每个公共以为的最小的买卖单位是1手。,1,000元),每个理由的上界为60。,000万元(60千百万手),超越病人用的招标的一部分地。
   7、这次发行的航信转债不设无效期限度局限。
   8、此成绩未列出,上市使受礼仪条目的约束另行公报,发行人将在上市后尽快处置或负责上市普通的。。
   9、封锁者强烈必需品小心公报中涉及“航信转债”的发行方式、发行靶子、散布/散布法、申购时期、申购方式、申购挨次、申购价钱、申购标号、惩罚押金和惩罚现款的复杂的规则。
   10、封锁者不得不正当的应用其他的的的以为或资产进行解除。,也不得不正当的融资或搀扶上下车其他的不正当的出境者。。封锁者申购并无效航信转债应按相关性金科玉律及证监会的涉及规则表演,承当通信的的法度负责任。
   11、本公报仅对发行航信转债的涉及安顿方式进行阐明,不等同于这次发行航信转债的什么封锁提议。封锁者欲计入这次航信转债的复杂的养护,敬请研读《

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共用股份有限公司可以自由兑换的可以自由兑换的车

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证据招股阐明书,招股阐明书已于六月《上海文章报》上见报。、《柴纳文章报》与《文章日报》。封锁者亦可到上海文章市所网站()查询募集阐明书全文及这次发行的相关性材料。
   12、与本案涉及的其他的事项,上海文章市所必需品发行人和主承销品商。、《柴纳文章报》与《文章日报》即时公报,请封锁者小心。
   一、释义
   除非直言的规则,以下特征在本公报中具有以下构成释义:
   ■
   二、如此成绩基本养护
   1、文章典型:可替换

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   2、发行总共:人民币24亿元
   3、分派量:240万只手(2只),400万)
   4、票面现款:100元/张
   5、发行价钱:面值免除
   6、

可换倾向

基本养护:
   (1)使结合完备:这次发行的

可换倾向

自问题之日起6年。从2015年6月12日到2021年6月12日。
   (2)面值利钱率:第某年级的学生,另外的年,第三年,四年,第五年,第六感觉年。
   (3)还债成熟的倾向:公司执意如此时候

可换倾向

理由该成绩在TE成熟的后5个市一半天

可换倾向

票面面值的107%(含极限的一期利钱)妥善处置整个未转股的

可换倾向


   (4)利钱惩罚方式:
   本

可换倾向

年利钱率惩罚方式,利钱率开端日

可换倾向

传送的第整天。
   年利钱计算语句:
   I=B×i,穿着:
   I:年利钱额
   B:这次发行的

可换倾向

无效者无效利钱年(以下简化Y)

可换倾向

总息票;
   i:

可换倾向

年利钱率。
   这次

可换倾向

年利钱率惩罚方式,利钱率的开端日期是

可换倾向

传送的第整天。

可换倾向

无效人所通用利钱收益的周旋税项由无效人承当。
   付息日:每年的利钱率执意如此成绩。

可换倾向

传送的第整天起每满某年级的学生的当天。设想这整天是法定假期或发薪日,下每一逐日的,在使分心和谐缺席其他的利钱惩罚。在每两个附加的利钱惩罚暗中是每一有利钱的年。。
   股本合法使发生关系让年度的利钱和股息从属,由董事会理由涉及法度和规则重行决议。
   利钱惩罚指示日:每年付息日的前一市日为利钱惩罚指示日,公司将在T后5个市一半天惩罚礼物利钱率。。在利钱惩罚指示新来(计入利钱惩罚指示日)应用替换成公司股本合法使发生关系的

可换倾向

,公司不再在利钱年和年内向其无效人惩罚利钱。。
   (5)初始让价钱:元/股,即本

可换倾向

募集阐明书公报新来20个市日公司股本合法使发生关系市平均价格和前一市日公司股本合法使发生关系市平均价格二者暗中的较高者。
   (6)股权让的开端和完毕:本

可换倾向

替换期为六岁月后的第每一市日。

可换倾向

完备止。
   (7)信誉评级:AAA
   (8)信誉评价机构:蹑足其间信誉评级股份有限公司
   (9)有价证券人:宇宙航行的科学技术集团公司领受发行

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惩罚用证明证明的成熟的惩罚额、不成距离的协同负责任有价证券
   7、发行时期:第一位号日和互人际网网络、网购日为2015年6月12日(T日)。
   8、发行靶子:
   (1)发行人优先于股的发行:本

可换倾向

发行公报签发的指示日,2015年6月11日(T-1日),发行人在结帐后在指示簿上指示的全部合股。
   (2)电网下的分派:依《中华人民共和国文章封锁基金法》容忍创建的文章封锁基金和金科玉律容许申购的公司,契合金科玉律必需品的其他的机构封锁者。
   (3)在线散布:无效上海文章市所文章以为的自然人、公司、文章封锁基金、契合法度必需品的其他的封锁者(正式的法度)、法度、法规制止的除外。
   9、发行方式:
   (1)这次发行的航信转债向发行人在截止过户日期结束的后指示在册的原A股合股表演优先于合理的,原A股合股优先于合理的后廉价拍卖部分地(含原A股合股废优先于合理的部分地)采用网下对机构封锁者合理的和经过呈送所事务处置系统网上物价发行相结合的方式进行,题词缺乏24亿元的部分地主承销品商认购。向原A股合股优先于合理的后廉价拍卖部分地网下和网上发行预安装的分派量使均衡为75%:25%。理由实践换得奏效,终极依照网下合理的使均衡和网上中签率属于分歧的道德标准决议终极网上和网下分派量。
   (2)原合股可优先于合理的的航信转债标号
   原A股合股可优先于分派航信转债标号为其在截止过户日期(2015年6月11日)结束的后指示在册的无效

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每股共用数

可换倾向

使均衡计算可拍卖

可换倾向

现款,话说回来按1,000元/手的使均衡换算为手数。,每1手是每一买卖单位。
  

宇宙航行的知识

眼前的总正中目标的事为923,400,000股,鉴于ISS的优先于权分派使均衡的计算,原A股可抢先

可换倾向

总结上界为2。,399,917手,应用着的如此成绩的成绩

可换倾向

总共的。
   (3)原A股合股可插上一手优先于权分派;,也可以插脚买卖廉价拍卖后的优先于权。
   (4)对原造物主合股进行预分派。,号加密是704271,分派高压地带输送一致倾向。。理由苛求的ALGO,在线优先于级分派不到1个部分地。。
   (五)插上一手网上封锁的机构封锁者标号最少,000手),超越500万元(5)))),000只手只得是100万元(1),000手的整体倍。每个封锁者的招标上界为180。,000万元(180 千百万手)。在各插上一手电网下买卖的全部机构封锁者,存款现款是其买卖现款的25%。,拿 … 来说,设想封锁者应用买卖上界。,需求惩罚的现款是45。,000万元。除第一位次买卖外,招标同一事物的的理由,招标的等等的人或物部分地病人用的。。
   (6)、普通大众封锁者经过上海ST插上一手买卖,733271招标加密,招标简化装运一致倾向。在互人际网网络上,每个公共以为的最小的买卖单位是1手。,1,000元),每个理由的上界为60。,000万元(60千百万手),超越病人用的招标的一部分地。
   10、发行网站:
   (1)在线分布转到:全部与上海市股本合法使发生关系挂钩的文章市所;
   (2)电网下的分派网站:首要承销品商。
   11、这次发行的航信转债不设无效期限度局限。
   12、承销品方式:题词缺乏24亿元的部分地主承销品商认购。
   13、上市安顿:发行人将尽快向上海文章市所应用上市。,处置或负责挂牌普通的,复杂的上市时期将颁布。
   14、让价钱的调节器方式及计算语句
   在如此成绩继,当公司发红股时、本钱存量转变、发行新股票或新股票、现钞股息的交付等。

可换倾向

转股而增添的正中目标的事),让价钱的调节器将依照FO进行。:
   派送红股或本钱存量转变:P1=Po/(1+n);
   发行新股票或新股票:P1=(Po +A×k)/(1+k);
   这两个使受礼仪条目的约束同时进行。:P1=(Po +A×k)/(1+n+k);
   派发现钞股息:P1= Po -D;
   这三个使受礼仪条目的约束同时进行。:P1=(Po-D+A×k)/(1+n+k)。
   穿着:P1用于股本合法使发生关系价钱的调节器,PO调节器股价,n为股票息或本钱存量转变率, 补充新股票或股价,k为发行新股票或新股票率,D为每股派发现钞股息。
   当公司变换式了共用和/或合股合法使发生关系时,,让价钱调节器将转移进行。,在知识激光唱片上颁布公司决议书,与价钱调节器日的公报、股权让的调节器方式和平静期(如NeeDe)。当让价钱调节器日期是如此成绩时

可换倾向

无效人在应用后或继应用的,股本合法使发生关系指示替换日期前,无效人的股权掉换应用是依照COMPAN表演的。。
   公司可以进行共用回购、合、司或其他的什么养护,使公司的股本合法使发生关系类别、标号和/或合股合法使发生关系的转变能够会支配如此成绩。

可换倾向

无效人的债务受益或转股衍生合法使发生关系时,公司将理由复杂的养护正中目标、刚才、刚才道德标准与这一成绩的充分地护卫队

可换倾向

无效人合法使发生关系道德标准对让价钱的调节器。涉及转股价钱调节器使安抚及巧妙地控制收入将依当初正式的涉及金科玉律及文章接管机关的相关性规则来皱缩。
   15、下使现代化条目
   (1)再用形式表示和再用形式表示
   在本

可换倾向

存续和谐,当本公司股本合法使发生关系在任性延续20个市日中有10个市日的沉淀在昏迷中现期转股价钱的90%时,董事会有权提议下调视域。。
   是你这么说的嘛!谋划须经出席会议的合股所持投票的三分之二关于经过方可进行。合股大会投票表决时,藏书

可换倾向

合股应逃避。使现代化后的转股价钱应不在昏迷中这次合股大会召集新来20个市日本公司股本合法使发生关系市平均价格和前1个市日平均价格暗中的较高者,同时,修正后的股本合法使发生关系价钱不得在昏迷中Addit。。
   设想股本合法使发生关系价钱调节器发生在前20个市日,它是在调节器日期预先阻止的市日计算的。,理由调节器后的市价钱和市的沉淀。
   (2)使现代化挨次
   如公司决议下使现代化转股价钱时,公司须在柴纳证监会指定的的知识发行日记及上海文章市所网站上见报合股大会决议公报,公报使现代化有价证券金和股本合法使发生关系指示日期及平静。截止过户日期后的第每一市日,即:,重行开端股本合法使发生关系让应用并表演修正。
   价钱再用形式表示日为应用日或今后,股本合法使发生关系指示替换日期前,股权分置的进行应按规则进行。。
   16、妥善处置条目
   (1)到期妥善处置
   在这次发行的

可换倾向

到期后5个市日,公司将问题如此成绩。

可换倾向

面值的107%(计入去岁利钱)

可换倾向

无效人的妥善处置都是不成替换的。

公司债

券。
   (2)使负债务条件妥善处置
   在让和谐,当呈现以下两种养护时,公司有权妥善处置整个或部分地不成替换股本合法使发生关系。

可换倾向


   A、到处让和谐,设想公司股本合法使发生关系在什么延续30个市日中无论如何20个市日的沉淀钱不在昏迷中现期转股价钱的130%(含130%);
   B、当这是成绩

可换倾向

剩的共用不到3,000万元。
   现期应计利钱的计算语句为:IA=B×i×t/365
   IA:现期应计利钱;
   B:提到如此成绩

可换倾向

可由无效者妥善处置。

可换倾向

总票面现款;
   i:指

可换倾向

票面利钱率;
   t:指计息天数,也执意说,实践的日历日从极限的的利钱惩罚日期到。
   设想股本合法使发生关系价钱调节器发生在前30个市日,在调节器前的市价钱和沉淀的按照,调节器后的市日是理由调节器后的股本合法使发生关系价钱计算的。。
   17、回售条目
   (1)必要条件囤积
   公司股本合法使发生关系在极限的两个利钱率什么延续30个市日的沉淀钱在昏迷中现期转股价钱的70%时,

可换倾向

无效人有权无效。

可换倾向

按利钱总共整个或部分地寄钱发行人。设想股本合法使发生关系价钱在是你这么说的嘛!市一半天发生,股息将、本钱存量转变、补充新股票(不计入此成绩)

可换倾向

转股而增添的正中目标的事)、调节器股本合法使发生关系分派现钞股息的养护。,在调节器前的市价钱和沉淀的按照,调节器后的市日是理由调节器后的股本合法使发生关系价钱计算的。。设想股价有下使现代化,则是你这么说的嘛!“延续30个市日”须从转股价钱调节器继的第每一市日起重行计算。
   极限的两个利钱率

可换倾向

第一位次交易情况时,持票人可以行使囤积权。,设想最早的安抚囤积必要条件,

可换倾向

持证人未在规则时期内申报和进行退货。,利钱率不应在利钱率年内再次行使。。

可换倾向

持有信用卡的人不克不及屡次囤积。
   (2)附加囤积
   设想公司这次问题了

可换倾向

募集资产封锁使受礼仪条目的约束的进行养护与公司在募集阐明书做成某事领受养护相形呈现有重大意义的转变,理由柴纳证监会的相关性规则被当做变换式募集资产行动或被柴纳证监会认定为变换式募集资产行动的,

可换倾向

无效人有囤积权。

可换倾向

无效人有权无效。

可换倾向

理由利钱,将其整个或部分地寄钱给公司。在安抚附加囤积必要条件后,无效人毫无疑问的。,它可以在公司宣告后拍卖。,咱们不进行囤积在这额定的补偿。,不得从事囤积权。。
   现期应计利钱的计算语句为:IA=B×i×t/365
   IA:现期应计利钱;
   B:提到如此成绩

可换倾向

可由无效者妥善处置。

可换倾向

总票面现款;
   i:指

可换倾向

票面利钱率;
   t:指计息天数,也执意说,实践的日历日从极限的的利钱惩罚日期到。
   18、股本合法使发生关系让做成某事尖响缺乏处置
  

可换倾向

无效人的替换应用只得是每一完好无损的许多。本

可换倾向

持证人应用股本合法使发生关系让后,剩的

可换倾向

替换为1股廉价拍卖缺乏,本公司将容忍上海股本合法使发生关系市所的相关性规则,在

可换倾向

无效人转股后的5个市一半天以现钞兑付该部分地

可换倾向

票面现款和利钱。
   19、转账年度股息的从属
   因本

可换倾向

共用转为共用的公司看法同一事物的使发生关系,在股息指示日指示的全部合股均为e。
   20、与此成绩相关性的时期安顿:
   ■
   关于日期为市日。。有重大意义的应急的的支配,主承销品商将即时公报,再用形式表示成绩时期表。
   三、优先于持股
   1、优先于级散布数
   原A股合股可优先于分派

可换倾向

该号码是在股本合法使发生关系指示日(6月11日)对齐的。

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每股共用数

可换倾向

使均衡计算可拍卖

可换倾向

现款,话说回来按1,000元/手比换手数,每1手是每一买卖单位。(详见) “二、如此成绩基本养护9、发行方式(2)原合股可优先于合理的的航信转债标号”。)
   2、优先于权分派的要紧日期
   (1)截止过户日期(T-1日):2015年6月11日。
   (2)优先于分派日(t日):2015年6月12日,在呈送所事务处置系统的整齐的市时期,即9:30~11:30,13:00~15:00。在有重大意义的紧急养护下支配如此成绩,持续鄙人每一市日持续。
   (3)报答日(T日):2015年6月12日,过期的被问候不假思索的废拍卖权。。
   3、原A股合股优先于权分派方式
   (1)对原造物主合股进行预分派。,号加密是704271,分派高压地带输送一致倾向。。1手航海信价钱为1,000元,每个以为的最小的题词单位为1(1)。,000元),超越1只手只得是1只手的整体。。
   (2)原合股无效买卖现款不足O,则可按其实践无效申购量获配航信转债;原合股无效买卖现款超越其先验,按实践交易情况现款分派。封锁者被必需品慎研究一下婚配廉价拍卖。。
   (3)原合股的初始题词挨次
   原造物主度局限交易情况合股该当打勾廉价拍卖。
   2。原造物主交易情况合股应存入十足的下标。
   (3)原合股造物主期付托时,填写订阅表格的使安抚,无效个人的状态证或许公司营业执照、文章以为卡和本钱以为卡(鉴定资产存款额只得大于或势均力敌的题词所需的现款)到题词者开户的与呈送所人际网的文章市点阵点,处置或负责付托普通的。相反的巧妙地控制员反省封锁者发行的用证明证明。,审察大后方可领受付托。
   (4)由电话制造政务会付托的原始造物主合股,付托挨次应依照V的规则处置。。
   原造物主交易情况合股政务会,不撤兵。
   4、原A股合股可插上一手优先于权分派,也可以插脚买卖廉价拍卖后的优先于权。
   四、向普通封锁者网上交易情况
   1、发行靶子
   无效上海文章市所文章以为的自然人、公司、文章封锁基金、契合法度必需品的其他的封锁者(正式的法度)、法度、法规制止的除外。
   2、分派量
   这次航信转债发行总共为24亿元,向普通封锁者网上交易情况的复杂的标号可参观 “二、如此成绩基本养护9、分派方式。
   3、申购时期
   上海文章市所事务处置系统整齐的市时期6月12日2,从黎明9点半到午前11点半。,后部3点到后部15点。在有重大意义的紧急养护下支配如此成绩,持续鄙人每一市日持续。
   4、发行方式
   封锁者将与上海文章进入文章营业点阵点,收买价钱该当依照决议的发行价钱决议。。招标完毕后,首要承销品商协同查核收买基金的养护,上海文章市所事务处置系统托管总无效现款、订阅标号,决议申购者及其可题词的航信转债标号。
   决议方式是:
   (1)当无效申购总结不足或势均力敌的终极决议的网上分派量时,封锁者依照其无效申购量题词航信转债。
   (2)当无效申购总结大于终极决议的网上分派量时,上海文章市所事务处置系统指挥者不假思索的按E,1,000元)决议招标号,按挨次编号,话说回来由振号决议手势号。,每每一中签号码可以题词1手航信转债。
   5、申购收入
   (1)买卖规则
   ①733271招标加密,招标简化装运一致倾向。
   ②插上一手这次网上物价发行的每个文章以为最小申购单位为1手(10张,1,000元),超越1只手只得是1只手的整体。.每个以为申购标号上界是60,000万元(60千百万手),超越病人用的招标的一部分地。封锁者的详述竞相出高价与无效

可换倾向

标号该当依照涉及金科玉律的规则表演。,承当通信的的法度负责任。
   每个以为仅有的买卖一次,一经申购不撤兵,除最早的买卖外,同一事物理由的复杂的付托,病人用的招标;虚伪买卖资产也被问候病人用的买卖。。
   (2)买卖挨次
   处置或负责开户普通的
   每回供奉

可换倾向

的封锁者,申购时只得无效呈送所的文章以为卡,还没有开立以为的封锁者,只得在申购日即2015年6月12日(T日)(含该日)前办好呈送所的文章以为的开户普通的。
   全额预备资产
   插上一手招标的人,只得在申购日2015年6月12日(T日)(含该日)前理由本身的申购量存入足额申购资产。未开立本钱以为的买卖者,只得在申购日2015年6月12日(T日)(含该日)前在与呈送所人际网的文章市点阵点公共的资产以为,按买卖现款足额存入整个买卖资产。
   买卖挨次
   买卖挨次与买卖两级去市场买东西的股本合法使发生关系相等地。。封锁者面对面,必然是朴素的的、填写明晰买卖

可换倾向

付托清单的使安抚,无效个人的状态证或许公司营业执照、文章以为卡和本钱以为卡,与上海股本合法使发生关系涉及联的文章市所。对立面官员打勾买卖者粮食的用证明证明。,领受复核后可以收到换得佣钱。。当封锁者经过电话制造或其他的方式付托他们时,付托挨次应依照V的规则处置。。
   (3)交易情况
   ①申购鉴定
   2015年6月15日(T 1天),买卖资产该当分派到清算贮存以为。。鉴于堆积结算体系,买卖资产不克不及入帐,只得粮食柴纳人民堆积或商业堆积的发行用证明证明。,并确保2015年6月16日(T 2天)午前会计事务所验资前申购资产入帐。2015年6月16日(T 2天),首要承销品商会和文章公司、指示公司打勾买卖资产到位。,会计事务所验资新闻快报。虚伪买卖资产,法度被以为是病人用的买卖。。去,实践惩罚资产的理由,草拟无效招标的交易情况标示,每1手供奉,并将奏效发使作出各文章营业点阵点。
   (2)颁布签约率
   2015年6月17日(T 3天),《上海文章报》、《柴纳文章报》与《文章日报》颁布这次发行网上的中签率。
   (3)抖拉拔
   当无效买卖量大于在线成交量时,交易情况奏效将由振动标示的方式决议。。2015年6月17日(T 3天),理由签约率,在公证机关的监视下,主承销品商、发行人的奖券抽奖蹑足其间安顿。
   ④鉴定题词航信转债标号
   2015年6月18日(T 4天)公报牌上的标示,封锁者理由号码鉴定订阅

可换倾向

标号。订阅每个签确定的1手。
   (4)结算指示
   ①2015年6月15日(T 1天)至2015年6月17日(T 3天),全部封锁者的买卖资产都上冻在结算B的以为中。,上冻资产利钱由文章封锁者护卫队。
   ②2015年6月17日(T 3天)指示公司理由中签奏效进行清算交割和债务指示,交易情况奏效将号给文章市核心。。
   ③2015年6月18日(T+4日)指示公司对未中签的申购资产授给物溶化,并隐现文章市所点阵点还没有签名下标,同时,分派的买卖资产将被分派给DESI。。
   ④网上发行的航信转债债务指示由指示公司理由呈送所电脑指挥者传送的发行中签奏效进行。
   五、电网工作平台下机构封锁者的散布
   1、发行靶子
   机构封锁者是指依《中华人民共和国封锁基金法》容忍创建的文章封锁基金和金科玉律容许申购的公司,契合金科玉律必需品的其他的机构封锁者。机构封锁者买卖资产来源只得容忍。
   2、分派量
   这次航信转债发行总共为24亿元,网下机构封锁者可通用的复杂的标号、现期9基本养护、分派方式。
   3、发行价钱
   这种替换

公司债

发行用证明证明的价钱为100元/张。
   4、申购时期
   2015年6月12日(T日)9:00至15:00,在有重大意义的紧急养护下支配如此成绩,持续鄙人每一市日持续。
   5、发行方式
   机构封锁者在申购时期内以决议的发行价钱和契合本公报规则的申购标号进行申购。理由主承销品商统计法的网下无效申购总结和订阅标号,决议获配名单及其获合理的航信转债的标号,决议的方式是:
   (1)当无效申购总结不足或势均力敌的终极决议的网下分派量时,封锁者依照其无效申购量获配航信转债。
   (2)网下无效申购总结大于终极决议的网下分派量(即呈现了超额申购的养护)时,将按合理的使均衡(合理的使均衡=终极决议的网下分派量/网下无效申购总结,小数的的后的12位的使均衡。先依照合理的使均衡和每个机构封锁者无效申购量想出实践合理的量的整体部分地(即按1,000元1手,用于计算少于1个手部(欠款禁猎3位小数的),将全部无效申购的机构封锁者依照欠款从大到小的挨次进位(欠款同一事物的则随机排序),直到每个无效机构封锁者的实践疾病治疗后的照顾调养。

可换倾向

加总与电网工作平台下机构封锁者的散布总结分歧。
   6、申购收入
   (1)插上一手机构电网下的上限为500万元(5)。,000手),超越500万元(5)))),000只手只得是100万元(1),000手的整体倍。机构封锁者网下申购的上界为180,000万元(180千百万手)。机构封锁者插上一手买卖应容忍,自动地承当法度负责任。文章封锁基金及基金办理公司申购并无效航信转债应按相关性金科玉律及柴纳证监会的涉及规则表演,承当通信的的法度负责任。
   (2)有意插脚网上买卖的封锁者应容忍,非常填写

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证据电网下的买卖表格(详见补遗做成某事补遗),预备相关性知识。除最早的买卖外,招标的等等的人或物部分地病人用的。。
   (3)在各插上一手电网下买卖的全部机构封锁者,存款现款是其买卖总共的25%。。
   (4)这次网下发行的航信转债不设定无效期限度局限。
   7、申购挨次
   (1)处置或负责开户普通的
   凡申购航信转债的机构封锁者,申购时只得无效呈送所的文章以为卡。还没有开立以为的封锁者,开户挨次只得在买卖日期预先阻止应验。。
   (2)网上招标
   欲插上一手这次网下发行的机构封锁者应在申购日2015年6月12日15:00前,上面的提供纸张连同上面的提供纸张一齐扫描

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证据电网下的换得表格》电子版(word版本)发送电子杆至主承销品商指定的信箱:hxzz@,杆信头为“封锁者全名+航信转债”,并在发送杆10分钟后拨打主承销品商以下电话制造鉴定:010-85130466、010-85130667、65608420、65608421。用电子杆发送扫描零件麻烦事,崇拜者提供纸张也可以描绘给主承销品商。,描绘号码:010-65608443、65608444;鉴定电话制造 010-65608422、65608423。
   法定代理人或许使可以代表签名盖印

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证据电网下的买卖表格(见附件),此表格也可由主承销品商讨取。

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下载在文章网站的网站上,主承销品商官网地址
   公司营业执照硬拷贝覆盖威信
   上海文章市所文章以为卡硬拷贝
   状态证硬拷贝
   (5)法定代理人的付托书(不属于L)
   6。买卖和买卖黄金的报答用证明证明
   插上一手网下申购的机构封锁者须经过向主承销品商指定的信箱或描绘发送网下申购表进行申购,以其他的方式转变、维修病人用的。
   机构封锁者填写的买卖表格将为,它被以为是向主承销品商买卖的正式提议。,具有法度效力。
   请封锁者须有价证券网下申购表电子版提供纸张与发送至主承销品商邮筒的网下申购表扫描件或网下申购表描绘件完全分歧。如有多样化,承销品商将采用扫描名单或离线换得的描绘。。
   (3)交纳押金
   每一插上一手申购的机构封锁者只得在2015年6月12日(T日)15:00前足额交纳申购彩金,存款现款是其买卖总共的25%。,并确保申购彩金于2015年6月12日(T日)17:00前汇至主承销品商指定的的收款堆积以为。未惩罚预报答或预报答未报答的。有价证券金将作为有价证券金惩罚给承销品商指定的的堆积以为。,请须在划款备注栏选定封锁者上海文章以为号码和“航信转债申购”字样,拿 … 来说,封锁者的上海文章以为号码为:B123456789,请在备注栏中选定。:B123456789航信转债申购)。
   收款单位:

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文章共用股份有限公司
   开户堆积:

柴纳国际信托封锁公司堆积

现在称Beijing西单小分支
   堆积账号:7112310182700000540
   大额惩罚线号:302100011235
   联远足号:711231
   理由关系:刘竞袁
   堆积查询:010-66018836
   堆积描绘:010-66034013
   (4)买卖报答的寄钱或e的寄钱;
   ①2015年6月17日(T 3天),主承销品商将《上海文章报》、《柴纳文章报》与《文章日报》见报《网上中签率及网下发行奏效公报》,该公报计入了每一机构封锁者的名单。、家家户户日常的都卖掉了。

可换倾向

题词现款和谅解后惩罚的有价证券金。公报问题了。,被问候已收到分派和报答流通的,得到疾病治疗后的照顾调养的机构封锁者该当交纳。设想存款大于题词,则富余部分地在2015年6月17日(T+3日)流通的收款堆积按原收款某方面回转。
   2。封锁者的题词有价证券金将直率的用于提款。。设想存款缺乏以惩罚买卖资产,则通用合理的的机构封锁者须在2015年6月17日(T 3天)17:00预先阻止(指资产到账时期),将其应补缴的申购资产划至主承销品商指定的的堆积以为(同是你这么说的嘛!缴付申购彩金以为),在赚钱时,请选定封锁者的上海文章以为,同时向主承销品商发描绘。若通用合理的的机构封锁者未能在2015年6月17日(T 3天)17:00预先阻止补充申购资产,其分派资历将被距离,押金的进行偿还垃圾赔偿。,其废题词的航信转债由承销品团认购,并主承销品商将涉及养护公报。
   三。网上购货皱纹做成某事存款利钱,依照正式的涉及规则,文章。
   ④信永中和会计事务所(特别普通打伙儿)将于2015年6月15日(T 1天)对机构封锁者网下申购彩金进行满意的,问题验资新闻快报。
   现在称Beijing国丰法度公司将表示电网下的置业皱纹,签发作记录。
   8、结算指示
   (1)鉴于机构封锁者的主承销品商买卖业绩,理由涉及规则进行通信的的使结合指示。
   (2)承销品商进行网上题词和网上买卖,在承销品礼仪下谅解承销品费后,它是。
   9、封锁者插上一手在线发行
   插上一手在线发行的机构封锁者可以选择,但在同一事物文章以为电网下、互人际网网络上的订阅总额不得超越20亿。。
   六、发行费
   如此成绩不向封锁者收受佣钱。、让和印。
   七、路演安顿
   使封锁者可以更好地地计入发行人和发行的特性,发行人拟于2015年6月11日(T-1日)9:30-11:30就这次发行进行网上路演。
   八、风险抖搂
   发行人和主承销品商充分地发行了能够的风险。,复杂的风险发行条目

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证据招股阐明书。
   九、发行人、主承销品商的关系方式
   1、发行人:

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共用股份有限公司
   法定代理人:时旸
   买卖参谋:陈石路、朱凯
   对齐地址:现在称Beijing海淀区杏花路A号18号
   使发生效果地址:现在称Beijing海淀区杏花路A号18号
   关系电话制造:010-88896053
   描绘:010-88896055
   2、保举机构(主承销品商):

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文章共用股份有限公司
   法定代理人:王长青
   使发生效果地址:现在称Beijing市东城区旭日门内途径2号凯恒核心
   邮递区号:100010
   关系人:本钱去市场买东西部
   关系电话制造:010-65608346
   描绘:010-85130542
   电子邮箱:hxzz@
   发行人:

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   保举机构(主承销品商):

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文章共用股份有限公司
   2015年6月10日
   附件:
  

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   ■
   补遗阐明:不需求赔偿以下填写表格。,但请在填写表格前慎研读。
   1、关于表格可以出生于

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文章共用股份有限公司网站()下载。为了变明朗起见,提议封锁者在捣碎表格前填写此表格。。
   2、显示出特性号放轻脚步走:向文章开户封锁者粮食的状态知识加密,普通公司填写其营业执照的指示号码。;文章封锁基金填写“基金选派前两字”+“证基”+“证监会满意、喜欢创建文章封锁基金的批文号码”;正式的社会保险基金将填写正式的社会保障;当权派年金基金填写“当权派年金基金接管机构问题的当权派年金项目鉴定函做成某事指示号”。
   3、此表格填写并盖印或签名。,描绘给主承销品商,也执意说,封锁者对付托人的法度处罚提议。。若因应用人填写遗或填写颠倒的而直率的或不直截了当的引起预定申购病人用的或发生其他的恶果,应用人谨慎的本身的负责任。
   4、机构电网下的上限为500万元(5)。,000手),超越500万元(5)))),000只手只得是100万元(1),000手的整体倍。机构封锁者网下申购的上界为180,000万元(180千百万手),拿 … 来说,设想封锁者应用买卖上界。,需求惩罚的现款是45。,000万元。
   5、插上一手买卖的封锁者该当容忍相关性法度。,自动地承当法度负责任。文章封锁基金及基金办理公司申购并无效航信转债应按相关性金科玉律及柴纳证监会的涉及规则表演,承当通信的的法度负责任。
   6、插上一手网上买卖的机构封锁者只得付费,押金的缺乏被以为是病人用的的买卖者。。封锁者需求在6月12日应验买卖押金,,同时将划款用证明证明描绘给主承销品商,确保题词有价证券金到达主承销品商。违背是你这么说的嘛!规则的招标病人用的。。在处置或负责报答时,请选定封锁者的文章以为号码,拿 … 来说,上海市文章以为的标号是:B123456789,请在备注栏中选定。:B123456789航信转债申购。
   7、单位的全名使安抚应与官方的分歧。。机构封锁者在办理下买卖创作,使负债务放下它办理的创作的选派。。
   8、进行偿还堆积以为只得与原宽恕堆积保持分歧。。
   9、插上一手电网招标的机构封锁者,请将此表填妥后于2015年6月12日(T日)15:00前连同覆盖威信的公司营业执照硬拷贝、状态证硬拷贝、上海文章市所文章以为卡硬拷贝、公司代表使可以付托书(如放置)与惩罚题词资产的报答用证明证明(请须选定封锁者文章以为号码)发送电子杆或描绘给主承销品商。请在发送电子杆或描绘鉴定后10分钟叫来制造。。确保是你这么说的嘛!提供纸张的完好无损性,请在每对开的纸上放下买卖者的姓名。、编页码、总页码、巧妙地控制员姓名和关系电话制造。
   发行人:

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   保举机构(主承销品商):

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   文章加密:600271 文章简化:

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编号:2015-027
  

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用证明证明电网公报
   公司和董事会会员资历有价证券A的确实性。、非常与完好无损性,公报做成某事什么虚伪记载、给颠倒的的劝告性说起或有重大意义的少量承当一两个和协同负责任。
  

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共用股份有限公司(以下简化共用股份有限公司 发行人或

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开始发行24亿元可替换

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该证明已获证监会容忍。。
   如此成绩的替换

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证据将优先于让A股合股,原A股合股看法优先于题词权远处的廉价拍卖及原A股合股废优先于题词权的部分地采用网下对机构封锁者合理的和经过上海文章市所事务处置系统网上物价发行相结合的方式进行。
   如此成绩的替换

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招股阐明书的招股阐明书和公报在上海市上市。、《柴纳文章报》与《文章日报》,封锁者亦可在上海文章市所网站()查询这次可以自由兑换的可以自由兑换的车

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用证明证明及相关性知识全文。
   让封锁者更轻易懂得

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基本养护、使移近的开展及与成绩涉及的成绩,发行人和协同保险人的相关性参谋将进行,与广阔封锁者交流和交流涉及成绩,请关怀封锁者。
   在线路演网站:柴纳文章网
   在线路演时期:2015年6月11日(周四) 9:30-11:30
   插脚参谋:发行人的首要办理参谋及相关性参谋
   请关怀封锁者。
   本公报。
   发行人:

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   保举机构(主承销品商):

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文章共用股份有限公司
   6月10日,二,15

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